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房地产行业下滑新经济体和正在萌芽阶段
移动领域 | 来源:中国电商金融网 2018-12-04

     在创新工场媒体开放日“预见2019”投资趋势分享会上,创新工场合伙人张鹰梳理了过去一年来,创新工场的投资框架,并为参会者展示了他所看到的,以消费领域为代表的相关投资框架和机会。

张鹰表示,目前来看消费行业整体下滑确实在发生。这种下滑一方面和强周期见顶相关,如房地产相关消费,另一方面则是周期快速波动导致。反而在这种时候,能够逆势增长的企业才显得可贵。
其实行业的周期跟自然是一样的,行业都是有周期的,各种宏观调控,只可能会拉长周期,或者熨平周期的波动,周期一定会有。任何一个大的经济体都是有周期的,所以今天无论从行业的发展周期,还是金融的周期来说,今天处于一波上升周期的尾部阶段是很显然的,没什么好奇怪的,我们也不是第一次经历的。像我们都经历东南亚的金融危机,也经历过2000年纳斯达克崩盘,也经历过08年次贷危机,就是十年前和二十年前的事,十年一波。但是每次经济危机之后,能看到更伟大公司的诞生。今天如果行业感觉瑟瑟发抖,应该看到一个积极面,新的经济体和新的经济点正在萌芽阶段,坦率的说,如果没有冬天,不能够杀死病毒的话,得病的人会更多,所以冬天绝对是一件好事。
第一个从行业来说,整个消费行业增速下滑是不争的事实,怎么可能有一个经济体总在10%的增长,狂奔30年以上,这本身就不健康。而且经济发展多这个阶段,大部分的供给已经显著高于普通性的需求。所以全行业去库存的问题,最先曝露的不是上游的供给侧,是08年之后的那一波以鞋服为代表的消费侧,经过调整之后,上游的去库存压力现在开始向中下游再次传导。所以去库存肯定是有压力。
对于区域的分割,无论是下线,还是国际市场除了有钱人之外,另外30亿小兄弟们,都是值得关注的。中国13亿,印度13亿,非洲13亿人口,还有东南亚大几亿人口,这已经是小30亿的人口。还有很多国家在生产制造能力,商务运营能力,金融服务能力,物流仓储配送体系不如我们,我们可以输出技术,输出金融,输出商务模式,输出产品,可输出的东西非常多。

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