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“中国芯”为A股注入新动能 高端装备制造业迎来双重机会
互联网时代 | 来源:中国电商金融网 2017-11-13

上周,国内科技领域利好不断。A股半导体行业的上市公司获得空前关注,国产芯片逐步提高市场占有率的国家战略正在开花结果;工信部印发《高端智能再制造行动计划(2018-2020年)》,中国高端装备制造业迎来政策和资金流双重机会。

党的十九大报告明确提出,在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。国产芯片、高端智能制造等,无疑将成为经济和股市新动能的先锋。

半导体产业向中国转移国产芯片发展空间巨大

上周,以士兰微、韦尔股份为代表的半导体个股连续走强,“中国芯”受到投资者密切关注,成为A股的新动能。其中,中国集成电路产业投资基金投资企业,如北方华创、纳思达、长川科技、国科微、长电科技、三安光电、北斗星通等,绝大部分走出趋势性行情,并处于加速上涨态势。今年以来,除北斗星通外,这些个股股价都已经翻番或接近翻番。

事实上,股价的强势表现源自产业的巨大想象空间--国产芯片替代。早在2014年6月,国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》,将半导体产业新技术研发提升至国家战略高度,提出到2020年,集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小,全行业销售收入年均增速超过20%。在《中国制造2025》中再度提出,2020年中国芯片自给率要达到40%,2025年要达到50%。

“中国是全球半导体第一大市场,但自给率仅27%。2015年和2016年,中国集成电路进口金额均超过2000亿美元,其进口额大幅超过同期进口的原油。国家早就意识到,依赖进口的局面亟待改善。”一位私募基金人士表示。

历史上,半导体行业经历了两次产业转移,由美国到日本再到韩国、中国台湾,而2016年底,中国大陆晶圆产能占比11%,是全球增长最快的地区。随着半导体制造技术和成本的变化,半导体产业正在经历第三次产能转移,行业需求中心和产能中心逐步向中国大陆转移。

广发证券分析师罗立波认为,在政府战略的推动导向下,超大规模资金投入,高端技术人才聚集,长产业链相互协同,未来几年半导体建设将进入蓬勃发展期,半导体产业发展进入超高景气周期。移动通讯等电子产品崛起,中国大陆正迎来半导体产业发展的新机遇。2016年全球智能手机制造前13强中有10家中国大陆公司,市场份额接近40%,中国已经成为全球电子消费第一大国。强劲的下游需求带动中国大陆半导体销售额稳步提升,2017年二季度,中国大陆已占世界整体销售额的32%。产业中心由韩国、中国台湾逐步向中国大陆转移。

中泰证券分析师王席鑫表示,在部分半导体行业,本土企业已经获得充分的竞争力,比如低制程的半导体晶圆制造、低世代液晶面板、半导体封装企业、分立器件、LED、新能源电池领域,而这些领域对电子化学品产生大量的需求,且是本土电子化学材料企业最容易获得突破的领域。事实证明,诸如鼎龙股份、江丰电子、江化微、晶瑞股份、飞凯材料、上海新阳、南大光电等优秀的企业,其技术的竞争力与本土企业在下游的突破和行业地位关系密切。

“高端智能再制造”:

11月9日,工信部印发《高端智能再制造行动计划(2018-2020年)》,明确提出,到2020年,突破一批制约我国高端智能再制造发展的拆解、检测、成形加工等关键共性技术,智能检测、成形加工技术达到国际先进水平;初步建立可复制推广的再制造产品应用市场化机制;推动建立100家高端智能再制造示范企业、技术研发中心、服务企业、信息服务平台、产业集聚区等,带动我国再制造产业规模达到2000亿元。

国泰君安策略分析师李少君认为,政策导向将围绕培育经济新动能展开。高端装备制造业产业链长,作为支撑传统制造转型和新兴产业发展的中坚力量,将在未来三年中受益于政策鼓励所带来的直接有效需求。因此,经过过剩产能出清和金融去杠杆后,高端装备制造业迎来了政策资源倾斜和资金回流的双重优势。

根据《高端智能再制造行动计划(2018-2020年)》,到2020年要推动建立100家高端智能再制造示范企业、技术研发中心、服务企业、信息服务平台、产业集聚区等,带动我国再制造产业规模达到2000亿元。

申万宏源分析师李慧勇认为,高端智能再制造的关键技术创新、设备制造和产业化应用,应该是未来的重点。废旧工业品再利用、特种材料、智能加工、无损检测、航空发动机与燃气轮机、医疗影像设备关键件等领域值得关注。这些给该领域上市公司带来增量市场空间。

国泰君安策略团队认为,以先进制造为代表的新工业革命有望迎来系统性重估。建议沿三条主线进行布局:政策鼓励以直接提供有效需求、过硬技术作为支撑的、以基础设施作为依托的高端制造业(轨交、5G等);符合国际产业化趋势,国内企业迎头赶上,政策扶持与市场优势快速发展的新兴制造业(新能源车、人工智能、芯片国产化);获得内外需共振的高端设备(高铁、核电等)。

责任编辑:电商金融网小编 关闭 打印 纠错 收藏
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