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权益投资全面布局 中融基金持续打造投研核心竞争力

来源:
编辑:陶电经
时间:2022-04-28

  年来,居民资产配置逐步向权益资产过渡,权益投资实力则成为检验公募基金竞争力的重要指标之一。中融基金成立9年来重视权益投研的发展,在业务布局、投资回报等方面取得了重要成果。

  自2014年中融基金发行业内首只以国企改革为主题的主动型公募产品开始,公司就不断扩大优化产品线,相继发行全市场首只量化FOF以及首只央视财经50ETF等,截至目前,公司权益类基金共计70只(A、C份额分开统计),覆盖主动、被动产品,包含普通股票基金、灵活配置型基金、偏股混合基金、混合型FOF以及被动指数股票基金多种不同的类型。

  中融基金权益产品不仅呈现多样化布局,旗下不少产品还为投资者带来丰厚的回报。同花顺(行情300033,诊股)iFinD数据统计,截至2022年4月21日,主动产品方面,中融新经济混合A三年、五年分别以114.28%、108.03%的回报排名同类灵活配置型基金78/1759、170/1288,中融产业升级混合三年、五年回报分别为93.65%、138.44%,排名同类灵活配置混合基金148/1759、74/1288,中融竞争优势三年、五年回报分别为92.63%、90.22%,排名同类普通股票基金61/347、87/215,中融核心成长三年以74.42%的回报排名同类灵活配置混合型基金293/1759。被动产品方面,中融煤炭一年、两年回报分别达62.56%、140.04%,排名同类被动指数股票基金1/1063、3/843。(数据来源:同花顺iFinD,统计截至日期2022.4.21)

  良好的业绩表现得到业内的权威肯定。中融产业升级同时获得银河证券、海通证券(行情600837,诊股)、招商证券(行情600999,诊股)三年期、五年期五星评级;中融竞争优势获得银河证券三年期五星评级、海通证券三年期、五年期五星评级;中融新经济混合A获得银河证券三年期五星评级、同时获得海通证券、招商证券三年期、五年期五星评级;中融核心成长获得海通证券、招商证券三年期五星评级。(评级来源:银河证券(2022.4.2发布)截至2022.4.1、海通证券(2022.4.5发布)截至2022.4.1;招商证券(2022.4.4发布)截至2022.3.25.)

  海通证券4月2日发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至2022年3月31日,一年、两年、三年、五年中融基金权益类产品收益率均处于行业前1/2,其中五年公司旗下权益类产品收益率为93.88%,排名27/106。

  科学的投研体系、强大的投研队伍是助力公司权益投资实力不断强大的关键因素。目前中融基金投研团队60人,其中权益研究人员20人,将权益投研团队分为不同细分行业的研究小组,基金经理覆盖“老、中、新”三代,以甘传琦、柯海东、钱文成、金拓、吴刚为代表的团队成员投资理念各具特色。公司注重重点研究、深度研究和中长期研究,重视投研体系的可持续、可验证、可复制,努力为投资者创造长期良好的回报。

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益基金过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者应根据自身风险承受能力,审慎决定是否参与基金交易及相关业务。在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、基金招募说明书和产品资料概要等法律文件。

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