近日,远东宏信积极发挥其市场化、国际化和专业化的优势,通过两地业务团队的紧密合作,成功协助湖北省孝感市高创投资有限公司(简称“孝感高创”)在境外市场首次发行3亿元人民币高级无抵押公募债券。该债券的发行期限为三年,票面利率6.0%,创下了湖北省在境外市场直接发行离岸人民币公募债券的首单纪录。
孝感高创是孝感高新技术产业开发区重要的国有资产经营实体和投融资主体,国际信用评级BBBg-(中诚信亚太)、国内评级AA,肩负着参与孝感市高新区重点项目建设和资源优势产业培育发展的重要使命。
本次发行时值国庆假期之后,美联储利率维持高位,美债抛售潮冲击全球债券市场,叠加境外人民币流动性持续收紧,发行面临诸多困难。远东宏信国际作为集团旗下从事跨境金融业务的专业化平台,担任本次项目整体协调人、联合全球协调人,与境内业务团队强强联合,充分发挥集团内部协同优势,积极整合境内、境外资源,牵头协调承销团通力合作、迎难而上,通过精准、高效的营销推广,尽一切可能营造有利条件,确保本次发行的顺利落地。
据了解,远东宏信国际经香港证监会批准,持牌从事第1类“证券交易”、第4类“就证券提供意见”及第9类“提供资产管理”受规管活动,业务领域覆盖城市客户境外债券发行承销、招商引资等,以及产业客户跨境布局、整合并购等多重生态场景,提供多元、安全、专业、灵活的金融服务支持。
此次助力孝感高创发行湖北省首单离岸人民币公募债券的远东宏信是国企还是央企?
远东宏信在香港注册成立,2011年在香港联交所主板上市,是一家横跨金融和产业的上市公司。远东宏信以“汇聚全球资源、助力产业发展”为使命,通过市场化、国际化、专业化的优势,专注于服务实体经济,多年来引领行业发展。公司业务主要布局在中国香港、中国内地,业务范围涵盖融资租赁、商业保理、跨境金融、基础设施投资、股权投资、普惠金融、资产业务等综合金融服务;同时开展设备运营、医疗服务、健康养老、教育等产业运营服务。
本次孝感高创离岸人民币债券的成功发行,是远东宏信与孝感高创的第一单综合化服务落地项目,为双方未来开展深度合作奠定了扎实基础。而远东宏信也将继续秉承“汇聚全球资源,助力产业发展”的使命,继续开拓创新,共同为实体经济发展做出更大贡献。